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官宣:医药中标价骤降52%!超级黑天鹅夺走近4000亿市值

2018-12-13 21:55:27 中国基金报微信号
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  官宣:医药中标价骤降52%!超级黑天鹅夺走近4000亿市值

  中国基金报记者 凌云

  对于最近几天“吓崩”医药股的国家组织药品集中采购试点事件,国家医保局今日发表了权威回应。

  据介绍,在31个试点通用名药品中,有25个集中采购拟中选,成功率81%。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比,拟中选价平均降幅52%,最高降幅96%,降价效果明显。

  25个药品拟中选 平均降价52%

  12月7日,国务院召开国家组织药品集中采购和使用试点启动部署会。同日,“4+7”城市联合采购办公室对拟中选结果进行了公示,标志着此项工作进入实施阶段。

  今日,试点办、联采办负责人就有关问题答记者问,回应了市场关切。据其介绍,在最终的31个试点通用名药品中,有25个集中采购拟中选,成功率81%。

  其中,通过一致性评价的仿制药22个,占88%;原研药3个,占12%;仿制药替代效应显现。

  与试点城市2017年同种药品最低采购价相比,拟中选价平均降幅52%,最高降幅96%,降价效果明显。

  原研药吉非替尼片降价76%,福辛普利钠片降价68%,与周边国家和地区相比低25%以上,“专利悬崖”显现。

  对于此次拟中选药品价格大幅下降,联采办负责人表示,总体而言,这是一项舆论盼望已久的利国利民的好事,群众可以得到质优价廉的药品,生产企业可以节省交易成本,专注搞研发抓质量。

  对于市场的一些不同看法和过度反应,他作了如下回应:一是结果符合预期。集中采购本身具有降低采购价格的效应,上海市2017年对26个品规药品开展带量采购,平均降幅为54%。

  二是中标不影响发展。拟中选药品价格大幅下降后,挤掉的主要是销售费用等“水分”,药企“还是能赚钱的”。此次是否参加采购及报价均是企业自主决定,拟中选企业也愿意以价换量。

  三是降价不降质。本次集中采购以通过一致性评价为入围标准,中选后药品监管部门将强化监督检查和产品抽检,加强全生命周期质量监管,确保一致性评价不是“一次性”评价。

  四是当期非利空、长期是利好。拟中选药品价格大幅下降,根本原因是在国家组织药品集中采购模式下,既往包含在销售价格中的销售费用、市场推广成本等“水分”没有存在必要了,将药企从“带金销售”的无序竞争中解放出来。

  目前,拟中选结果还在公示期。公示期结束后,联采办将会确定并发布中选结果,并指导和推进各试点城市制定试点方案和配套政策,兑现招标结果、实现群众受益。

  AH医疗医药股两日市值蒸发4000亿元

  连续两日,A股医药板块市值蒸发超过2300亿元,港股医疗板块市值约1500亿人民币(扣除两地同时上市医药股)。也就是说,此次“4+7”城市药品集中采购事件,让AH两市医疗医药板块市值蒸发近4000亿元。

  12月6日是“4+7城市带量采购”谈判日。当日上午,网上流传出一些谈判结果,称整体比卖方预期的降价30%-40%更差,一些药品传言降价60%-70%中标,还有部分品种降价达90%。另有消息称,数个品种均在最后议价环节因采购方报价过低而流标。

  受此影响,6日下午AH两市医药股突然集体跳水,A股多只医药股直接跌停,港股多只医药股跌超10%。医药指数大跌3.63%,医药B跌停。

  12月7日,“4+7带量采购预中选结果出炉,最大降价幅度超90%”的消息持续发酵,医药股继续下挫。医药指数再次大跌3.29%,医药B再度跌停。

  A股方面,乐普医疗、普利制药、华东医药等8只医药个股跌停,近40只个股跌超5%,其中乐普医疗连续两日跌停。

  港股方面,中国生物制药两日跌幅超20%,石药集团、丽珠医药、复星医药等个股两日跌超10%。

  连续两日,A股医药板块市值蒸发约2400亿元,港股医疗板块市值蒸约1500亿人民币。也就是说,此次“4+7”城市药品集中采购事件,让AH两市医疗医药板块市值蒸发近4000亿元。

  多家券商看好创新药发展机会

  对于此次“4+7”城市预中标结果,平安证券研报认为,降价幅度超预期:12月6日“4+7”城市带量采购预中标结果公布,根据Insight公布的数据,31个品种中7个品种降价幅度超70%,降幅在40%-70%之间的有12个,降幅0-40%之间的有8个。之前市场预期本次带量采购平均降幅在30%-40%之间,从预中标结果看整体降价幅度大大超过此前市场预期。

  平安证券表示,由于本次带量采购仿制药降价幅度大超预期,短期内需规避仿制药投资主题,我们建议关注受带量采购影响较小的细分领域,包括创新药、高端医疗设备及耗材、口腔医疗等。

  中泰证券医药团队表示,仿制药降价是长期趋势,通过带量采购,新仿制药的上量速度将大幅提升,虽然生命周期缩短,但是上量速度加快也使得产品峰值更早达到。

  中泰证券认为,可以预期试点经过一定时间后,带量采购会在全国范围逐渐推开,同时也会过渡覆盖到大多数产品,届时仿制药的价格水平向发达国家看齐将下滑至相对低的一个合理水平,有生产成本优势和品种数量优势的企业将逐渐胜出,而创新药将逐渐占据市场主导,新药审评审批加速、医保动态谈判准入等,国内正迎来创新药的最好时代。

  国信证券从五个方面对事件进行了评论,并称关注政策冲击下的中国医药创新,考虑到医药白马已经进入估值低位,因此更加关注市场过度悲观后带来的投资机会。

(编辑:张澍楠)
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